家裝行業正進入變化劇烈的階段，從市場環境、競爭格局到業務模式、經營策略，均面臨重構，預計這種變動將持續數年，并促成行業的新一輪洗牌。

當前的家居家裝終端變化體現在：

一、存量房煥新業務或已反超新房裝修；

二、整裝、適老裝修、局改等業務受到重視；

三、智能家居的滲透率再提升；

四、供應鏈尋求降本增效提質；

五、隱蔽工程整體化、美學化；

六、環保健康升級成為家裝剛需。

對于新的變化與市場走向，家裝產業鏈上的越來越多企業已認知到，今年同家居最前瞻交流探討的明顯增多。

一些平臺也為此展開探索，整合各方力量尋求新環境下的營銷干法和經營出路。

存量房煥新總量，或已超越新房裝修

受房地產行業及居住消費偏好等因素的影響，家裝市場的結構正發生顯著變化，存量房+二手房裝修規模或已超過新房裝修。

據國家統計局的數據，2021-2024年，國內商品房銷售面積從約17.94億平方米降到9.74億平方米。

同期，房屋新開工面積從約19.89億平方米降至7.39億平方米；房屋施工面積從約97.54億平方米降至73.32億平方米；房屋竣工面積由10.14億平米降至7.37億平米。

新房形勢趨于嚴峻的環境下，存量市場的表現一直堅挺，據貝殼研究院的數據，早在2023年時，中國二手住房的銷售面積約為5.7億平方米，同比增長44.0%。

與房地產相對應，裝修市場結構發生趨同變化。

據奧維云網的數據，2021-2023年，存量房和二手房的裝修套數分別由839萬套和300萬套增長至927萬套和440萬套，二手房和存量房裝修套數占比達到了56.8%。

到2024年，從套數規模來看，家裝市場涉及各類住宅1941萬套，其中，新房、存量房、二手房占比延續442結構，即新房裝修住宅723.2萬套，存量房裝修住宅777.5萬套，二手房裝修住宅440.4萬套。

另據中裝協住宅產業分會的調研，存量市場崛起已成顯著趨勢，2024年家裝市場中，自住房翻新、新購二手房裝修和房屋局改等存量市場業務占比達到44.4%，較2023年提升5個百分點。

按此數據，存量市場的裝修正在接近新房裝修。

整裝、適老裝修、局改受重視

市場環境、用戶群體等因素的變化，對家裝業務結構產生了深刻影響。

其中，越來越多的用戶青睞一站式家居消費，整裝滲透率穩步提升；人口老齡化帶動適老裝修的熱度升溫；局改贏得了更多重視。

來自中裝協住宅產業分會2024年的調研顯示，65.5%的企業已布局或計劃發力局改業務。分別有44.4%的企業表示關注整裝新零售和適老裝修。

這種趨勢已影響到部品板塊，39.2%的部品材料企業關注局改業務，64.2%的企業關注整裝新零售，適老產品的關注度為46.4%。

我們再看整裝業務，這是一種從設計、主材、輔材、施工到家具軟裝、定制、家電等全部配套的服務，具備省時省力、整體交付等優勢，獲得了部分群體的認可。

據奧維云網的報告，2024年，整裝滲透率已達到38.8%。貝殼研究院認為，早在2023年，就有23.86%的消費者選擇了整裝（硬裝+軟裝，拎包入住）。

一線城市受訪者中有70.84%的消費者傾向選擇全包或整裝，新一線城市、二線城市這一比例為58.19%、55.63%。

反映到企業端，包括業之峰、名匠裝飾、金隅天壇等大中型裝企繼續運營整裝大店，力圖進一步擴大市場。

人口老齡化的提速，正催熟適老化家裝相關需求。

截至2024年底，我國60歲及以上人口約3.1億，占全國人口22%。

這樣一個龐大的用戶群體出現后，家裝市場將面臨新的機會與挑戰，例如舒適系統的應用、智能家居的配套、光線與通風的改善，并且更加注重安全性與健康。

智能家裝滲透率在上升

智能家裝正在落地，全屋智能時代的大門徐徐開啟。截至目前，智能家居產品已擁有上億的用戶。

市場調研機構TechInsights的報告顯示，2024年全球智能家居設備、服務及安裝費用支出預計同比增長7%，總額超過1250億元，中國市場增速將高達20%。

國際數據公司IDC認為，2025年，中國智能家居市場預計出貨2.81億臺，同比增長7.8%。具體到多家公司發布的數據，智能馬桶、掃地機器人、智能家居控制系統、智能床墊、智能照明、智能安防等品類均保持多年增長勢頭，規模已在百億體量。

基于智能單品的成熟，家裝行業正向智能化集成升級，由廠商提供從設計到交付的全屋智能解決方案，完成方案設計、平臺選擇、系統集成、智能產品配套、一站式施工交付、售后更新與維護等全鏈條落地。

加之AI大模型的精進，并在場景中應用部署，全屋智能的步伐或許還將提速。

對于這種變革的到來，從互聯網公司、家電企業，到凈水、舒適系統、新風等企業，都已有行動者，并從產品、解決方案等角度拿出成果，例如智能凈水系統、智能新風系統、智能空調等。

對此，第三方平臺亦參與助力，世環會【低碳建筑與舒適系統展】專門開辟豪宅機電系統品鑒區，呈現最新的豪宅機電解決方案，從智能家居控制系統到高效節能的空調與供暖系統，從精密的水處理與凈化技術到創新的安防監控體系，給出舒適生活的更優答案。

據了解，該展區在機電系統展示與體驗的基礎上，為豪宅開發者、設計師及高端業主提供交流合作的機會，進一步拓展智能系統方案的應用舞臺。技術變革引發的效應，還將繼續發酵，并體現在各個家裝領域。

智能系統對行業的顛覆式影響、對生活的改變，才剛剛開始。

供應鏈再優化，降本增效提質

家裝市場的熱點題材，整裝供應鏈優化無疑占得一席之地。

一方面，裝修公司力圖構建更具競爭優勢的供應鏈，邏輯是“降成本、增效率、提質量”。

對此，大材研究曾有這樣的總結：從廣撒網式的供應鏈合作到短名單的戰略合作，每個品類選擇少數幾家品牌，縮短供應鏈層級，以規模優勢與深度合作實現品質保障、交付效率提升、采購成本降低。

其中，部分裝企會跟材料品牌簽訂量化的合作目標，以獲得更多支持。

另一方面，部品企業正在努力拓展裝企渠道，與裝企建立起產品供應、按需定制、聯合營銷等合作關系。

就重點家居企業的情況看，合作裝企數量少則數百家、多則數千家。

多家第三方平臺也介入了裝企與部分企業之間的合作，為雙方共贏提供支撐。

由中裝聯、上海荷瑞展覽聯合舉辦的第九屆家裝行業千企采購高峰論壇，就是賦能裝企與部品企業的典型案例。

該論壇將探討2025家裝行業發展，解讀最新政策、聚焦行業熱點，相互交流、碰撞、嫁接，搭建讓供應商與采購方零距離接觸、思維碰撞與交鋒的平臺。

據公開資料，這場論壇預計有公元、東方雨虹、倍德洛、科藤、風帆、中核同輻、綠島風、愛迪士、IQAIR、霍尼韋爾、樹派、凈頂、海爾、美的、西屋、科希家、約克、日立等品牌參加，覆蓋管道、空氣、暖通等品類。

據大材研究觀察，同類型的裝企+部品企業的對接活動，是近幾年的熱點，各個地方都有舉辦過。

隱蔽工程整體化、美學化

隱蔽工程升級為整體解決方案，并向美學靠攏，是家裝行業的新現象。

此前的時間里，隱蔽工程主要考慮單品性能，例如管道的耐腐蝕、耐熱、流體阻力、使用壽命、維護成本等優勢，并逐步向系統解決方案進化。當前的局勢是，系統解決方案已成為隱蔽工程的標配，從設計、工藝、性能、服務等全維度入手提升競爭力。

部分大廠跳出了管道的局限，向全屋場景延伸，針對不同戶型、使用場景提供全屋給排水、地暖、防水、凈水、新風等隱蔽工程一體化解決方案。

甚至有企業提出了隱蔽美學的主張。對于這種趨勢，世環會【低碳建筑與舒適系統展】已經熱情擁抱，今年打造了隱蔽工程美學展區，涉及家裝給排水、衛浴給排水等多種使用場景。

一方面為展商提供最新成果的發布平臺，另一方面為客商呈現隱蔽工程的前沿方案，從管道安裝入手探索更有保障的安全舒適體驗。

環保健康再升級，成為家裝剛需

長期以來，環保健康一直是家裝標配。來自多家機構的調研均顯示，超過70%的用戶都將環保健康納入了家裝的首要選擇或第二選擇。

當前及未來，用戶對環保健康的需求提出了更高的目標，不僅是考慮甲醛、VOC等有害物的嚴格控制，同時兼顧抗菌、凈化、整體健康等品質。

其中，健康住宅的提法逐漸流行，它要求在空氣質量、水質安全、光照、綠植、智能等要素上滿足健康要求，具體涉及空氣的凈化、高環保材料的使用、純凈的用水、良好的自然采光、操控方便的智能家居系統、人體健康監測設備的配置等。

世環會【低碳建筑與舒適系統展】上，至少有兩個展區將服務健康住宅：

一是綠色人居健康呼吸展區。重點展示家用、商辦、酒店、娛樂等場景下的空氣凈化設備、新風系統及綠色建材，以及自動調節室內空氣質量的健康生活方案，包括高效空氣凈化、智能空氣循環、植物凈化技術、空氣香氛等環保產品。

另一個是好房子健康環境集成展區。匯集國內外領先的室內空氣質量改善、綠色建材、健康家居產品等解決方案。通過實景模擬和互動體驗，利用暖通空調、空氣凈化、全屋用水、智能溫控及綠色裝飾材料等科學環境集成技術，讓觀眾直觀感受到既美觀又健康的理想居住空間，也作為推動房地產行業向綠色、健康轉型的重要窗口。

新變化孕育著新的機會，新局勢則呼喚新的應對策略。

這一輪家裝行業的變革浪潮中，實力派們與創新者們都在努力尋找面向未來的路徑，這是領先者們進一步鞏固領跑地位的契機，也是中小力量可能實現反超的轉折。